超越習慣追蹤：Bika.ai「客戶專案」模板如何自動化工作流程以支持習慣養成
建立習慣與日常行程的挑戰
對於專業人士而言，建立及維持正面的習慣與有效的日常行程，對提升生產力及身心健康至關重要。然而，這往往充滿挑戰。首先，時間不足是一大難題，忙碌的工作行程使得撥出時間養成新習慣變得困難重重。其次，動機容易起伏不定，在養成習慣的初期，人們通常充滿熱情，但隨著時間推移，動機可能逐漸消退。再者，忘記步驟也是常見問題，複雜的工作流程和眾多待辦事項，容易讓人忘記習慣養成的特定步驟。最後，將新習慣融入繁忙的工作流程中，也需要克服許多障礙。
數位工具的出現，為解決這些問題帶來了希望。透過使用合適的數位工具，或許能幫助專業人士更有效地管理時間、維持動機，並將習慣融入日常工作。
:::: key-takeaways ::::
- 專業人士在建立及維持習慣與日常行程時，常面臨時間不足、動機起伏、忘記步驟及融入工作流程等挑戰。
- 數位工具可能是克服這些挑戰的有效方法。
- 選擇合適的數位工具，有助於提升生產力及身心健康。 ::::
介紹習慣追蹤與日常行程應用程式
近年來，習慣追蹤和日常行程規劃的應用程式如雨後春筍般湧現。這些應用程式提供了多種功能，以協助使用者養成良好習慣及建立有序的日常行程。像是追蹤完成狀態，使用者可以輕鬆記錄自己是否完成了特定習慣或任務；連續完成次數（streaks）功能，能激勵使用者保持連續完成習慣的動力；提醒功能則能按時通知使用者進行習慣養成的活動；目標設定功能讓使用者可以明確自己想要達成的習慣養成目標。
當人們搜尋「最佳習慣追蹤應用程式」或「最佳日常行程應用程式」時，正是希望找到能符合自身需求的工具。例如，Streaks（https://streaksapp.com/）是一款簡單易用的習慣追蹤應用程式，強調以簡單的方式幫助使用者追蹤習慣。HabitNow（https://habitnowapp.com/）提供了豐富的習慣追蹤功能，包括詳細的統計和分析。Way of Life（https://wayoflifeapp.com/）則著重於幫助使用者理解自己的生活模式，以更好地養成習慣。Habitify（https://habitify.me/）提供了遊戲化的元素，讓習慣養成變得更有趣。Habitica（https://habitica.com/）則將遊戲機制融入習慣養成，透過角色扮演激勵使用者完成任務和養成習慣。
簡單追蹤的限制
儘管傳統的習慣追蹤和日常行程應用程式有其優點，但對於專業人士的複雜需求，或是與「客戶專案」相關的工作流程而言，仍存在不足之處。這些應用程式大多僅限於追蹤習慣的完成狀態，卻無法自動化那些支持習慣養成或構成日常工作流程一部分的任務或外部流程。
例如，在專案管理中，除了追蹤每日的工作習慣，還需要自動化計算工作時數、更新專案進度、管理客戶聯繫資訊等工作。然而，一般的習慣追蹤應用程式無法處理這些複雜的工作流程，使得使用者仍需花費大量時間和精力手動完成這些任務。
習慣與日常行程的主動式自動化：Bika.ai「客戶專案」模板
Bika.ai 的主動式自動化概念，為超越簡單的習慣追蹤提供了新的途徑。其中，「客戶專案」模板（客戶專案）更是一個強大的工具。
為什麼要使用「客戶專案」模板
此模板對於顧問公司、法律事務所和銷售團隊而言，無疑是一個改變遊戲規則的利器。它能協助計算需要報酬的工作時數，讓使用者全面掌握專案進度，並打造一個協作平台，告別混亂，迎來高效的專案管理。
模板如何運作
模板由幾個部分組成：
- 專案看板：這是一個儀表板，提供專案狀態和任務狀態的視覺化洞察。它包含圖表和數字，讓使用者快速瀏覽專案概況。
- 專案資料庫：管理專案的詳細資訊，如狀態、開始和結束日期、備註、聯繫人及任務。
- 專案任務資料庫：追蹤任務特定資訊，如任務名稱、負責人、開始和結束日期、狀態、估計時數、客戶成本及相關檔案。
- 聯繫人資料庫：儲存聯繫人資訊，包括姓名、公司、職稱、類型、電話、電子郵件、網站及與客戶專案的連結。
這些組成部分共同作用，簡化專案管理流程，將所有資訊集中在一個地方。
如何使用
- 首先存取模板。
- 導航到專案看板，以獲得專案的概覽。
- 使用專案資料庫管理專案詳細資訊。
- 在專案任務資料庫中追蹤任務。
- 在聯繫人資料庫中整理聯繫人。
就這麼簡單！有了這個模板，使用者就能輕鬆管理專案和任務。
誰應該使用這個模板
此模板非常適合：
- 希望簡化流程並追蹤專案進度的專案經理。
- 需要管理客戶專案並追蹤其狀態的銷售團隊。
- 任何參與專案管理、客戶管理或任務管理的人員。
此模板的主要特色
- 全面的專案管理：從開始到結束管理專案的所有方面。
- 任務追蹤：密切關注個別任務及其進度。
- 聯繫人管理：輕鬆儲存和存取聯繫人資訊。
- 視覺化儀表板：透過圖表和數字快速瀏覽專案和任務概況。
例如，在銷售管理中，銷售團隊可以利用「客戶專案」模板自動化追蹤客戶專案的進度，系統會根據設定自動計算工作時數，並即時更新專案狀態。這不僅節省了大量手動操作的時間，也提高了工作的準確性。在習慣養成方面，銷售人員可以將定期與客戶聯繫、更新客戶資訊等工作納入模板的工作流程中，透過自動化提醒和任務分配，幫助養成良好的工作習慣，提升工作效率。
試試 客戶專案模板
打造個人一致性工具組合
對於專業人士來說，選擇正確的工具至關重要。在某些情況下，一個簡單的習慣追蹤應用程式可能就足夠了。例如，若只是想要養成每天閱讀或運動的簡單習慣，使用像Streaks這樣的基本習慣追蹤應用程式就能滿足需求。然而，當涉及到複雜的工作流程，如專案管理、客戶管理等，「客戶專案」模板（或類似的主動式自動化工具）就顯得不可或缺。
這兩種工具也可以相互配合。例如，可以使用習慣追蹤應用程式來設定和追蹤個人的日常習慣，而利用「客戶專案」模板來管理與工作相關的複雜流程。這樣一來，既能養成良好的個人習慣，又能高效地完成工作任務，提升整體的一致性和生產力。
結論：為專業人士打造更聰明的習慣養成方式
從簡單的習慣追蹤到利用主動式自動化獲得更深入的支持，這是一個提升效率和一致性的過程。「客戶專案」模板為專業人士在建立一致性和實現目標方面，提供了極大的價值。它不僅能自動化複雜的工作流程，還能幫助使用者養成良好的工作習慣，提高工作效率。
鼓勵大家探索Bika.ai，以自動化支持個人及專業發展的工作流程，包括與習慣相關的任務。
常見問題
Q: 如何新增一個新專案？ A: 導航到專案資料庫，並填寫所需的詳細資訊。
Q: 我可以自訂專案和任務的狀態選項嗎？ A: 可以，您可以在各自的資料庫欄位中修改狀態選項。
Q: 如何將一個任務連接到一個專案？ A: 在專案任務資料庫中，使用「專案」欄位將其連接到專案資料庫中的相應專案。
推薦閱讀
推薦AI自動化模板
