「支払い済み請求書の定期的な回収」で財務概要の準備を効率化!
財務概要の準備において、多くの企業が様々な困難に直面しています。請求書の回収が遅れ、データの管理が混乱し、作業効率が低下するなどの問題が頻発しています。しかし、Bika.ai の「支払い済み請求書の定期的な回収」テンプレートがこの難題を解決する強力なツールです！
権威性について
Bika.ai は財務概要の準備シナリオにおいて、広範な研究と実践的なフィードバックを行いました。このテンプレートは関連するユーザー層と市場に合わせて最適化されており、効率を大幅に向上させ、時間を節約できます。
価値
この自動化により、チーム協力の効率に大きな価値をもたらします。
効率的な管理を実現し、自動リマインダーと請求書の収集によって作業効率が大幅に向上します。タイムリーなフィードバック機能により、自動的にリマインダー通知が送信され、請求書がタイムリーに提出されるため、業務の遅延を防げます。
また、請求書データを集中管理でき、後処理が容易になります。自動化されたプロセスにより、すべての請求書がタイムリーに処理され、追跡されるため、データの紛失や誤りを大幅に減らすことができます。
実行方法
- テンプレートのインストール このテンプレートを Bika Space Station にインストールします。複数のプロジェクトを管理する場合は、必要に応じて複数回インストールできます。1 つのテンプレートは 1 つのプロジェクトに対応します。
- 財務マネージャーの役割の割り当て 財務マネージャーを Space Station に招待し、「財務マネージャー」の役割を設定して招待リンクを作成します。
- 自動化タスクの設定 「自動請求書回収」の自動化タスクの編集画面に進み、タスクのトリガー条件と実行アクションを変更できます。既定では、毎月 25 日の午前 10 時に自動的にリマインダーが送信されます。
- 支払い者の情報を初期化 請求書管理で支払い者の情報を設定しておくことで、請求書の回収時に正確な情報を送信できます。
- 自動化タスクのテスト（回収リマインダーの送信） 「自動請求書回収」の自動化タスクは既定で有効になっています。毎月 25 日の午前 10 時にリマインダー通知が正常に送信されるか確認できます。また、「今すぐ実行」をクリックしてテストも可能です。
- 請求書の提出 支払い者は受け取った回収リマインダーを通じて請求書を提出でき、システムが自動的に「請求書管理」データテーブルに追加します。
- 請求書の確認 支払い者が請求書を提出した後、財務マネージャーは提出された請求書の確認を受け、正確かどうかを確認します。
- 提出された請求書の確認 「請求書管理」ですべての提出された請求書情報を確認できます。
このテンプレートは財務マネージャー、事務スタッフ、会計士、チームリーダー、人事マネージャーなどに非常に適しています。皆さんもこのテンプレートを使って、財務概要の準備を効率化しましょう！
よくある質問
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リマインダーの時間と頻度を変更する方法は？ 自動化タスクの編集画面でトリガー条件の設定された時間と頻度を変更できます。自動化タスクは設定された時間と頻度に従って実行され、リマインダー通知を送信します。
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自動的にリマインダーを送信を停止するにはどうしたらいいですか？ 自動化ページでスイッチをオフにすることで、自動送信リマインダーを停止できます。
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請求書データを確認および管理する方法は？ すべての提出された請求書情報は「請求書管理」データテーブルに保管されており、いつでも確認および管理できます。
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