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Airtable の代替策としての スタートアップ創業者向け：B2B 顧客管理と販売追跡

Airtable の代替策としての スタートアップ創業者向け：B2B 顧客管理と販売追跡

author
Bika
date
August 14, 2024
date
2 min read

スタートアップ創業者、オフィス自動化の必要性

スタートアップ創業者は、日々の業務で多くの課題に直面しており、特に B2B 顧客管理と販売追跡に関する問題は深刻です。オフィス業務の効率化を図るために、自動化ツールの導入が急務です。Airtable はよく考慮される選択肢の一つですが、もし別の選択肢をお探しなら、Bika.ai のテンプレート「B2B 顧客管理と販売追跡」（https://bika.ai/ja/template/crm-b2b-sales）をご検討ください。

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Airtable と Bika.ai の比較：主要機能の概観

Airtable はクラウドベースのプラットフォームで、スプレッドシートとデータベースの機能を融合しています。プロジェクトの管理、タスクの追跡、コンテンツの整理などに役立ちます。一方、Bika.ai は AI 自動化データベースで、マーケティング、セールス、プロジェクト管理など多方面での自動化を実現しています。

機能AirtableBika.ai
価格設定無料プランあり、有料プランは $20/ユーザー/月から無料プランあり、有料プランは $9.99/ユーザー/月から
プラットフォームの種類ノーコード データベースノーコード AI 自動化 データベース
使いやすさベース構造が非技術者には難しいディレクトリツリーが使いやすく、一般ユーザーに親しみやすい
データベースごとのレコード数ビジネスプランで最大 125,000 レコード/ベースチームプランで最大 1,500,000 レコード/データベース
自動化基本的な自動化機能で、トリガーとアクションが限られている高度な自動化機能で、豊富なトリガーとアクション
テンプレート自動化機能なし、自動化の公開と共有不可豊富なプラグアンドプレイ AI 自動化テンプレート、予め設定された内容あり、自動化の公開と共有可能
ストレージ1 ベース当たり 100GB の添付ファイル1 スペース当たり 800GB
API限定的な APIAPI ファーストのプラットフォームで、すべての機能が自動化の統合エンドポイント

Bika.ai のチームによる研究と設計

Bika.ai のチームは、スタートアップ創業者のコミュニティに深く入り込み、業界の知識とユーザーニーズの理解を深めました。そして、この B2B 顧客管理と販売追跡テンプレートを市場の実践と組み合わせて設計しました。

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スタートアップ創業者にとっての価値

スタートアップ創業者は、効率の向上、時間の節約、エラーの削減、カスタマイズ性、利便性、コストの削減などの面で、このテンプレートから大きな価値を得ることができます。

具体的なシナリオとして、製造業販売マネージャーは販売プロセスの管理、売上予測、顧客対応の追跡、販売戦略の最適化が可能になります。金融マーケティングディレクターは顧客関係ネットワークの構築、マーケティング活動の計画、顧客プロファイルの分析、パーソナライズドマーケティングの実施ができます。医療業界ビジネス開発マネージャーは新規顧客の開発、販売リードの追跡、パートナー関係の管理、販売コンバージョン率の改善が可能です。

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スタートアップ創業者のための Bika.ai テンプレートの使用方法

Bika.ai の B2B 顧客管理と販売追跡テンプレートは、AI 自動化で顧客を管理し、営業チームに毎週の訪問記録を書くよう促します。企業組織をターゲットとした B2B 営業チームに適しています。

テンプレートの使用方法は以下の通りです。

  1. テンプレートをインストールした後、BIKA への参加招待とテンプレートガイドが届きます。
  2. 人材と組織のデータベースを探索して、お客様の情報を管理します。
  3. 訪問データベースを使用して、営業チームの訪問記録を記録します。
  4. 自動化機能が自動的に動作し、週次まとめを送信し、毎日の訪問任務を配信します。

Airtable から Bika.ai への切り替え方法

Airtable から Bika.ai への切り替えは簡単です。

  1. Airtable からデータを CSV または Excel 形式でエクスポートします。
  2. Bika.ai にサインアップし、データインポートツールを使用してデータを転送します。
  3. Bika.ai で自動化テンプレートを設定し、AI 自動化のメリットをすぐに体験できます。

皆さん、この自動化テンプレートを使って、自身の特定のシナリオの課題を解決してください！

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このテンプレートを使用すると、Bika.ai は週次チーム会議の前に Slack を介してリマインダーを送信し、時間、場所、議題を含めます。さらに、Bika を活用することで、より多くのインスタントメッセージングプラットフォームや通知方法に拡張し、チームメンバーが時間通りに参加し、会議が円滑に進行することを確認できます。